Бизнес-единицы против команд в CRM 2011

Мне говорили несколько раз, что Business Units в CRM 2011 "сложны" и не должны устанавливаться легко, так как они имеют необратимые последствия для реализации CRM 2011.

С другой стороны, команды CRM 2011 выглядят гораздо более гибкими в управлении безопасностью записи.

По какой причине я все же решил бы настроить Business Units в CRM 2011? Что я могу сделать с бизнес-единицами, которые я не могу с командами (и наоборот)?

Ответы

Ответ 1

Бизнес-единицы важны для концепции безопасности Dynamics CRM. Они определяют некую границу внутри вас, вы можете определить определенные роли или разрешения. Они также используются для представления организационной структуры.

Команды используются для владения записью (новая функция в CRM 2011), что удобно, если вы не можете определить одного владельца. Они также используются для более простого обмена - вы можете поделиться записью с командой, а не делиться ею с несколькими людьми. Другое использование - предоставить разрешения нескольким пользователям с группировкой их в команду и назначить роль безопасности для команды.

Ответ 2

  • Создайте отдельную новую бизнес-единицу (BU) на более высоком уровне BU, чем все другие пользовательские BU (чтобы избежать прав безопасности Родитель: Разрешения для дочерних бизнес-подразделений), а затем создайте команду в этой бизнес-группе.

  • Затем назначьте роль безопасности новой команде. Задайте роль безопасности ограниченный Чтение на уровне BU (половина пирога). Затем назначьте "специальные" записи Команде.

  • Затем поставьте людей, которые хотите видеть записи в Команде. Они унаследуют права доступа к роли Team и будут единственными в компании, которые могут видеть эти конкретные записи.

Вам необязательно назначать записи для команды, если вы можете просто назначить их пользователю в этой БУ. Однако вам может потребоваться назначить записи для Команды, если у вас нет пользователя в BU.

* * ПРИМЕЧАНИЕ. Следите за правами родителя: дочерние бизнес-единицы или разрешения уровня организации. Тогда здесь будет играть роль хиисты BU. * Обязательно проверьте это, прежде чем вводить это в производство **